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　　2014年2月，青島市獲批成為中國唯一以財富管理為主題的金融綜合改革試驗區，承擔起探索中國特色財富管理發展道路，建設面向國際的財富管理中心城市的歷史使命。

　　時隔兩年，2016年4月倫敦調研公司Z/Yen Group公布了全球金融中心指數 （GFCI）榜單，86座城市入圍 “全球金融中心”。青島首次被納入該排名，位列79位，展現出新興金融城市的實力。然而，不足半年的時間，該榜單本年度第二次發布時，我市在首期排名基礎上躍升33位，成為本次榜單全球金融中心中位次上升幅度最大的城市。 “青島速度”的背后，蘊藏著青島財富管理的巨大能量。

　　■標志

　　特色財富管理機構加速聚集

　　2015年2月9日，全國首批正式注冊的財富家族辦公室正式簽約入駐青島，為高凈值家族客戶提供全方位財富管理服務，主要涵蓋了家族信托、稅務籌劃、資產管理、私人法律服務、管家服務等業務。

　　“財富管理是青島金融業的特色標志，”復華資產青島分公司總經理劉叢斌如是說，“復華資產在充分吸收歐美經驗的基礎上，結合我國的實際情況進行本土化改造，集銀行、證券、基金、保險、信托、法律、財稅、投融資等方面的專家，為客戶提供超越私人銀行的、根植于本土化特色的頂級財富管理服務。”在國內，家族辦公室這一新鮮事物在青島先行先試，落地生根，是眾多優質金融和財富管理資源以試驗區為平臺在青島的一個縮影。

　　近年來，特色財富管理機構加速聚集。近期，國內第一家外商獨資財富管理公司獲得歐洲央行批準，將在我市注冊落戶；國內首個以人民幣字樣注冊的基金——山東省人民幣國際投貸基金完成注冊，并正同步開展基金管理公司注冊及項目儲備、資金募集工作；工商銀行子公司瑞華國銀投資管理有限公司、農業銀行子公司信恩潤實投資管理有限公司完成注冊，已開展不良貸款處置工作；青島市資產管理公司經銀監會核準，已著手開展3.02億元不良資產處置工作，全市資產管理公司已達到5家，在副省級城市中位居首位；引進國內第一家商業銀行資產托管中心，籌建工作正在穩步推進；青島銀行金融租賃公司、青建集團財務公司獲批籌建；樂視集團資產管理公司落戶青島，正在申請基金銷售牌照；德華安顧人壽保險青島分公司開業運營……一個接一個“第一”，均在青島開花結果。

　　■引鳳

　　財富管理高端人才匯聚青島

　　今年以來，青島場外市場清算中心正式開業運營，與青島大宗商品協會下屬的多家交易所簽署戰略合作協議，并首批實現與工商銀行、建設銀行、農業銀行、青島華銀商品交易中心系統對接；青島聯合信用資產交易中心、青島軟交所軟件和信息服務交易中心開始試營業；青島藝海文化藝術品交易中心已完成籌建；青島文化產權交易中心正在加緊籌建，青島權益類市場建設百花齊放。

　　筑巢引鳳，優質的金融資源紛至沓來。深化與中國金融學術頂尖智庫中國金融四十人論壇戰略合作，青島四十人研究院和四十人金融教育發展基金會注冊成立。以中國金融數學領軍人物——中科院院士彭實戈為帶頭人的中國金融風險量化研究協同創新中心、青島協同創新金融研究院、山東大學青島金融與財富管理研究院揭牌運營。上海財經大學青島財富管理研究院與美國加州大學伯克利分校哈斯商學院在青島共建國際人才培養基地，首批上財—伯克利金融碩士已招生開學，目標是將全球頂級金融工程專業引入青島。與清華大學五道口金融學院開展人才培養、金融消費者教育等合作，與新加坡GEP集團以及劍橋大學合作在青島設立財富管理學院，正在有序推進。相關項目為青島財富管理試驗區高端金融及財富管理教育科研體系建設注入了新的生機和活力，財富管理高端人才供給得到進一步保障。

　　■融資

　　資本市場直接融資再創新高

　　今年以來，積極引導企業通過多層次資本市場實現直接融資。康普頓科技已正式上市；鼎信科技即將在上交所上市交易；天能重工正在等待證監會發行批文；中創物流、征和股份、英派斯健康等10家公司分別上報中國證監會IPO申請材料。青島農商銀行、青島銀行計劃于近期上報中國證監會首發申請。今年已有44家企業掛牌新三板，掛牌企業直接融資11億元，另有14家企業已上報掛牌申請材料。截至目前，我市上市企業達到42家，發行股票45只，累計融資額達到621.08億元。全市新三板掛牌企業總數達到97家，累計融資28.2億元。

　　雙星、軟控、澳柯瑪等3家上市公司通過發行公司債、短期融資券等，共計再融資17.2億元。截至目前，今年全市共發行各類債券93只，債券市場融資730.5億元，是去年同期融資額的3.6倍。其中非金融企業發行債券16只，融資164.2億元。直接融資的突破，有力地支撐了我市實體經濟的發展。

　　今年以來，青島藍海股權交易中心新增掛牌企業56家，掛牌企業總數累計達到374家。掛牌、展示、托管企業數量達到1558家，為掛牌企業實現融資36.43億元；財富管理產品交易平臺累計發行“金珩財富”系列產品315期，銷售金額191.97億元；“信藍籌”互聯網融資平臺累計完成融資項目30個，融資額5470萬元。

　　截至目前，全市各類基金注冊數量超過500家，比試驗區獲批前增長206.7%，注冊資本超過800億元，比試驗區獲批前增長180.7%，其中在證監會中基協登記備案私募基金管理人109家，較2014年底增長172.5%，資本規模達到242.6億元，較2014年底增長262.1%；新增公募基金公司3家，全市公募基金總數達到6家。

　　據統計，截至2016年8月末，轄區銀行理財產品存續數量9737款，金額2980.11億元，同比增長32.97%；119家證券分支機構客戶總資產2435.77億元，同比增長10.52%；35家期貨經營機構當年累計成交金額19442.48億元，期末客戶權益32.98億元；保險資金在青島運用余額達到173.5億元，比年初增長13.8%，銷售理財型保險產品60.92億元，同比增長27.54%。

　　■發展

　　青島財富管理走向“國際化+”

　　青島市充分利用 “新歐亞大陸橋經濟走廊”的主要節點城市、“21世紀海上絲綢之路”合作支點城市的區位優勢，積極落實開放發展理念，面向全球金融中心、國際金融機構廣泛開展交流合作，金融對外開放度實現大幅度提升。

　　2016年青島市制定并實施國際城市發展戰略，將國際財富管理中心城市建設作為一項重要戰略目標，同時出臺推進“國際化+”行動計劃。國家駐青金融監管部門、市政府相關部門、金融及財富管理發展核心區組成青島市國際財富管理中心城市推進工作組，統籌推進國際財富管理中心城市建設。

　　同時，青島市與金融機構總部實現備忘錄合作機制常態化，今年以來已與交通銀行、國泰君安證券、太平洋保險集團等多家金融機構總部簽署戰略合作備忘錄，截至目前與青島市簽署戰略合作備忘錄的國內外金融機構總部達到19家，帶動多個優質項目加速集聚青島。主動拜訪世界500強機構中金融機構中國區總部或代表處，在機構落戶、業務創新等方面建立緊密合作關系。

　　值得一提的是，青島深入對接英國、德國、澳大利亞、新西蘭、盧森堡、西班牙、韓國金融及財富管理業界，與倫敦證券交易所、怡和保險、標準人壽、中歐國際交易所、澳新銀行、麥格理集團等國際知名機構建立合作機制，與韓國有關方面達成設立中韓合資私募基金、赴韓發行人民幣債券、聚集金融及財富管理機構的合作意向。

　　本版撰稿 記者 景虹

　　 [編輯: 張珍珍]