? 從最早的權證到如今的IPO,利群多年來與“上市”二字結下不解之緣。一直以來,關于利群上市的消息紛擾不斷,如今,隨著青島利群百貨招股說明書的現身,上市之路的終點愈加清晰。 9月20日,中國證監會官網披露了青島利群百貨集團股份有限公司(簡稱“利群百貨”)的招股說明書。記者了解到,利群百貨本次計劃發行新股數量不超過1.76億股,募集資金超過19億元,擬登陸上海證券交易所。而回望本月,鼎信通訊剛剛拿到IPO批文。至此,多達17家成員的青島IPO軍團加快了上市步伐。
利群上市擬募資超19億 利群百貨是青島商界的翹楚,在市民心目中地位甚高,所以對利群上市的關注度也非常高。此次證監會披露了其長達近600頁的招股說明書,滿足了不少投資者的好奇心。
根據招股說明書,利群百貨隸屬于利群集團,主要從事以百貨、超市及電器為核心主業的零售連鎖業務,和以城市物流中心為輔的品牌代理和商業物流業務。公司擁有的41家門店全部分布在山東省內的7個城市,大部分位于青島及山東半島地區,其中青島市內擁有28家門店,占公司門店總數的68.30%,公司在青島地區門店的經營面積約為61.85萬平方米,約占公司門店總經營面積58.04%。
從2013年到2015年,利群百貨的營業收入分別達106.68億元、106.00億元和105.88億元,而這三年的凈利潤分別為3.32億元、3.34億元和3.38億元。今年上半年,利群百貨營收約為52.43億元,凈利潤1.96億元。
據了解,利群百貨自2013年5月備案擬上市。本次發行結束后,公司總股本將達到86050.046萬股。而募資的四大塊項目用途,包括連鎖百貨門店、門店裝修升級、城市物流配送中心、電子商務平臺升級。
利群集團為第一大股東 據了解,利群百貨的第一大股東為利群集團,持股22.13%,利群集團成立于1980年,法定代表人為徐恭藻,現已發展成為多元化業務集團。此外,在利群百貨的股權結構中,公司實際控制人為徐恭藻、趙欽霞和徐瑞澤。另外,值得注意的是,這些年來,利群由于股權分散,造成股東眾多,此次上市,得利者也甚多——招股說明書公布了143位持有利群百貨股份的法人和自然人名單。
事實上,就因為股東眾多,股權分散,一度成為利群上市的“絆腳石”。早在1992年12月,利群百貨為了緩解資金壓力,開始向社會發行股份募集資金,即權證。也正是此次募資,使利群百貨股權結構變得十分分散,法人股比例越來越小。在很長一段時間內,以青島利群股份有限公司工會委員會為代表的職工股,占據著利群百貨高達58.33%的股權比例。為解決這個問題,利群百貨近年來進行了長達9輪的增資和擴股,2011年,利群集團開始回購社會公眾股,并于2011年底引入戰略投資者高盛,投資額逾3億元購入利群百貨5500萬股。最終理順了股權結構,使其符合上市公司的股東人數要求。
記者了解到,就在今年上半年,利群集團對權證持有人進行了確權,并在今年8月份取得了中國證監會簽發的 《關于同意利群集團股份有限公司納入非上市公眾公司監管的函》。中國證監會同意利群集團納入非上市公眾公司監管,至此,利群百貨以及利群集團的股權問題被梳理清晰。
17家青企加速上市步伐 昨日下午,記者致電利群百貨證券事務部,相關工作人員表示,公司的招股說明書已經正式對外發布,但是什么時間過會,這樣的時間表暫時沒有。企業在A股上市要經過多個程序,在發布招股說明書以后,還要經過IPO過會,再排隊拿到IPO批文,最后排隊發行股份上市。一般來說,從過會到拿到IPO批文,中間需要幾個月的時間,利群百貨一旦過會,距離上市就差臨門一腳。
本月,青島一家高新技術企業——鼎信通訊拿到了IPO批文,即將成為青島第22家在A股上市的企業。如果利群百貨上市順利的話,有可能會成為第23家。加上今年上半年已經上市的康普頓,青島企業上市步伐明顯加快。記者了解到,截至今年7月底,我市共有17家企業備案上市,其中,已備案了6家,分別為青島銀行、青島德固特節能裝備、青島乾程科技、青島國林環保科技、青島農村商業銀行、青島德盛利智能裝備;已經報會在審的10家,包括海利爾藥業集團、青島匯金通電力設備、青島利群百貨集團、青島天能重工、青島華瑞汽車零部件、青島海容商用冷鏈、青島偉隆閥門、青島征和工業、中創物流和青島英派斯健康科技。而此前等待批文的青島鼎信通訊已經在本月拿到了批文。 (記者 王婷)
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