?

    銀行業躺著賺錢的時代，已經過去。這一點在16家上市銀行的三季報中可見一斑。與以往動輒百分之二三十的利潤增幅不同，今年前三季度銀行業處境有點艱難：四大國有銀行凈利潤增速均不足1%，股份制銀行增速多為個位數，唯獨三家城商行“一枝獨秀”。同時，多數上市銀行三季度末不良貸款余額和不良貸款率仍延續了“雙升”局面。

    16家銀行日賺38億元

    截至上周末，A股上市銀行前三季度業績報告已經全部公布。根據16家上市銀行的三季報，按照歸屬于上市公司股東的凈利潤計算，截至三季度末，16家上市銀行共計實現凈利潤10360.5億元，平均日賺38億元。其中五大行前三季度實現凈利潤總額7576.6億元，平均日賺28億元。

    前三季度各銀行凈利潤增速延續滑落態勢。其中，四大國有銀行的凈利潤增速均不足1%：工行、建行、農行、中行凈利潤增速分別為0 .65% 、0.73%、0.57%、0.79%。第三季度中行還出現2009年以來首次凈利潤同比下滑，降幅為1.47%。另外，交通銀行第三季度凈利也出現同比下滑。

    16家A股上市銀行中，南京銀行業績增長速度最快，前三季度凈利同比增長24.48%。根據南京銀行前三季度業績報告，維持高速增長的主要原因為規模維持較快增長、凈利息收入和非息收入維持較快增長以及信貸成本的下降。第三季度歸母凈利潤同比增長25%,環比下降14%,主要是三季度非息收入環比下降以及成本費用的增長。1～9月公司計提撥備同比增長103%,增速較中期有一定程度下滑,第三季度撥備計提環比下降11%。撥備覆蓋率繼續提升,較中期提高30個基點。

    “觸網”成業績推動力

    和國有銀行相比，股份制銀行業績增幅相對較高，其大多在5% 到10%之間，而城商行的增速則普遍在10%以上。8家股份行中，僅有平安銀行一家凈利同比增速超過10%，其余凈利增速為2%到5%。三季報顯示，今年前9個月，平安銀行實現營業收入711.52億元，同比增長30.19%；凈利潤177.40億元，同比增長13.04%。三季報還顯示，平安銀行的利差水平逆勢上揚。

    記者注意到，業績具有優異表現的銀行，多得益于公司快速變革，其中，積極與“互聯網”鏈接成為出路。平安銀行在三季報中表示，公司業務方面的革新，主要集中于網絡金融堅持“供應鏈金融+互聯網金融”，同時，保理業務全面進入互聯網金融時代。

    寧波銀行同樣也是“觸網”的典型。該行前三季度實現 凈利潤53.21億元,同比增長7.36億元,增幅為16.06%。繼招行后,寧波銀行成為第二家加入“網上轉賬全免費”的銀行,且實現了直銷銀行的更新迭代,2.0版全新上線,互聯網業務正全面推進,提高客戶粘性,支持零售業務發展。

    商業銀行不良率上升

    銀行凈利潤增速變緩的同時，還有不良貸款率的攀升。銀監會對外披露的信息顯示，銀行業金融機構的資產總額達到了192.7萬億元，比2010年末增長了102.2%，負債和所有者權益總額分別為178.2萬億元、14.5萬億元，分別比2010年末增長了99.2%和148.4% 。到今年9月末，銀行業平均資產利潤率、資本利潤率，分別為1.2% 和16.1%，均好于國際平均水平。商業銀行成本收入比從2010年的40.2%下降到2015年9月的27.8%。

    另據披露，至9月末商業銀行不良貸款率1.59% ，撥備覆蓋率167.7%，貸款撥備率3.26%，商業銀行的資本充足率13.15%，其中一級資本充足率10.99%，資本質量處于國際同業較高的水平。

    從2012年以來，商業銀行每季度末的不良率持續攀升。其中，16家上市銀行截至今年三季度末的不良率為1.52%，與6月末相比上升7個基點，農行不良率最高，為2.02%，也是唯一一家不良率攀升至2%以上的上市商業銀行。而其他三大行維持在1.45%左右，股份制銀行不良率也在持續上升，平安銀行不良率上升至1.34%，興業銀行不良率升至1.57%，中信銀行不良率升至1.42%。

    不過，業內人士普遍認為，目前尚未達到不良資產的拐點，未來一段時間內不良資產規模仍將繼續攀升。

    平安證券銀行業分析師勵雅敏預計，若經濟延續疲弱局面，2016年大行的凈利潤增速或面臨負增長的壓力。獨立財經評論人付鵬也表示，傳統銀行的經營模式正在經受互聯網銀行的沖擊，隨著利率市場化的不斷推進，利潤的空間也在壓縮。 記者 周曉荷

    鏈接

    “國家隊”三季度大舉進駐上市銀行

    隨著A股上市銀行三季報披露完畢，各銀行股東的結構變化“水落石出”。與半年報相比，A股各上市銀行的前十大股東排序及持股數量變化較大。其中，以證金公司、中央匯金進駐上市銀行前十大股東較為突出；各行前十大股東中也多有增持、減持情況。此外，亦有券商、險企借機進入銀行股東序列。

    三季報顯示，在經歷A股市場調整后，16家A股上市銀行股東戶數集體下降。其中，降幅最大的為浦發銀行，三季度末股東數為239254戶，較6月末下降58.65%。

    與股東戶數整體減少相對應的，是銀行股流通盤籌碼的進一步集中。其中，建設銀行前十大流通股股東持股占該行流通股總數的98.04%。工商銀行、中信銀行、中國銀行的這一數據也在90%以上。

    分析人士認為，作為證金、匯金穩定市場的主戰場，銀行板塊在第三季度被國家隊大舉買入，促使股東戶數減少及流通盤籌碼的集中。

    證金公司出現在除寧波銀行外的所有A股上市銀行前十大股東中。包括交行、興業、浦發、北京銀行在內的9家銀行均由證金公司持股2.99% 。證金公司持股比例較高的銀行還有中行、招行及中信，分別為2.9%、2.88% 、1.96% ；持股比例稍低的是工行、農行、建行三家國有大行，分別為1.66%、1.3%、1%。

    中央匯金在各行新增持股比例雖不及證金公司，卻依舊不容忽視。作為工行、建行、中行、農行的第一大股東，中央匯金于8月中旬通過協議轉讓的方式受讓了證金公司所持的部分上述銀行股票，具體受讓股數分別為10.14億股、4.97億股、18.10億股、12.55億股，涉及總金額約200億元。

    此外，中央匯金還出現在興業、浦發等五家上市股份行及三家上市城商行前十大股東序列，持股比例在0.58% 至1.55% 不等。作為光大銀行第二大股東，中央匯金也有一定增持，持股比例由21.96%升至23.31%。

    原有股東及新晉股東的吸籌行為，也在促使股東戶數減少及流通盤籌碼的進一步集中。以招商銀行為例，其大股東招商局集團于7月11日至10月8日期間，通過其附屬公司間接累計增持招行14.77億股，其中A股14.29億股。截至10月8日，招商局集團通過其附屬公司間接持有招行26.8% 股權。 據《證券時報》

（來源：半島網-半島都市報）